Cashplannr × Teamleader
Votre côté ventes dans votre planification de trésorerie : deals, factures et abonnements.
Votre côté ventes dans votre planification de trésorerie : deals, factures et abonnements.
Votre Teamleader dit ce qui arrive encore. Cashplannr lit vos deals ouverts, vos factures de vente en attente, vos brouillons de factures et vos abonnements, et les place dans votre planification de trésorerie à leur date attendue. Pour vos dépenses et votre banque, vous combinez Teamleader avec une connexion comptable ou bancaire.
Les deals ni gagnés ni perdus comptent comme cash-in attendu à leur date de clôture attendue. Nous reprenons la valeur pondérée de Teamleader, donc la probabilité de succès y est déjà incluse.
Les factures en attente comptent comme en attente, avec leur échéance. Les brouillons de factures comptent comme attendu.
Les abonnements actifs deviennent une attente récurrente dans votre prévision.
Le client derrière un deal ou une facture est relié à la même relation dans Cashplannr.
Inutile d'attendre qu'un deal devienne une facture. Vous voyez le cash attendu dès la date de clôture du deal.
Les abonnements entrent dans votre prévision des mois à l'avance.
Un seul chiffre pour les décisions commerciales et financières, alimenté par les mêmes données Teamleader.
Dans Cashplannr, vous choisissez Teamleader. Nous vous redirigeons vers l'écran de connexion de Teamleader.
Vous vous connectez chez Teamleader et approuvez l'accès.
Les deals, factures et abonnements apparaissent dans Cashplannr. Ensuite, la synchronisation tourne quatre fois par jour.
Nous ne modifions rien dans Teamleader.
Vous vous connectez chez Teamleader même. Nous ne conservons aucun mot de passe, et vous pouvez retirer l'accès dans Teamleader.
Nous lisons les deals, les factures, les abonnements, ainsi que le nom et le numéro de TVA du client. Pas d'e-mails, pas de numéros de téléphone.
Planifiez un échange de 30 minutes. Nous mettons la connexion en place avec vous et vous montrons votre première courbe de trésorerie.
