Le rôle partenaire sur Cashplannr n'est pas une fenêtre de consultation. Vous créez des scénarios, proposez des versions de budget et travaillez dans les vrais chiffres de votre client, sans envoyer de fichiers dans les deux sens.
Pour cabinets comptables, comptables, CFO externes et conseillers financiers.
Chaque client reçoit un rôle partenaire pour son conseiller, inclus dans chaque plan. Ce rôle vous donne accès aux mêmes chiffres que votre client, avec les droits pour agir dessus.
Et si le plus gros client payait 60 jours plus tard ? Posez le scénario directement sur la courbe de trésorerie réelle de votre client, sans demander d'export.
Élaborez une version de budget, comparez-la à la précédente et discutez de l'écart pendant l'entretien lui-même, au lieu d'échanger des e-mails après coup.
Pas d'export à convertir, pas de fichier qui doit revenir après votre modification. Vous et votre client regardez la même courbe de trésorerie, en direct.
Une seule connexion, chaque client son propre dossier. Vous passez d'un client à l'autre sans vous reconnecter, et votre vue d'ensemble reste au niveau du cabinet.
Plus de version Excel que vous renvoyez en espérant que personne n'utilise encore l'ancienne. Vous travaillez dans le même fichier, toujours la dernière version.
Votre client voit déjà ses propres chiffres avant que l'entretien commence. La discussion porte sur ce qu'il veut en faire, pas sur ce que les chiffres disent exactement.
Les heures qui partaient dans la ressaisie et la collecte vont maintenant dans le conseil pour lequel le client vous paie.
Cashplannr ne prend pas de commission sur vos clients et ne revend rien via vous. Ce que votre cabinet gagne réellement : le dossier de démarrage. Vous mettez en place l'environnement de votre client vous-même et vous facturez cette mise en place à votre propre tarif, directement à votre client.
Un cabinet avec douze clients en rôle partenaire, ce sont douze comptes qui ne sont pas arrivés chez nous via un entretien commercial. C'est un gain pour vous et pour nous, sans facture entre les deux.
Vous recevez votre environnement de cabinet, indépendant de chaque dossier client. C'est à partir de là que vous gérerez bientôt tous vos clients.
Vous mettez en place l'environnement de votre premier client : entités, connexions, catégories. Ce travail de mise en place, vous le facturez vous-même.
Chaque client suivant suit le même schéma. Vous construisez sur ce que vous connaissez déjà, nous fournissons le moteur en dessous.