De partnerrol op Cashplannr is geen kijkvenster. Je maakt scenario's, stelt budgetversies voor en werkt in de echte cijfers van je klant, zonder bestanden heen en weer te sturen.
Voor accountantskantoren, boekhouders, externe CFO's en financiële consultants.
Elke klant krijgt een partnerrol voor zijn adviseur, inbegrepen op elk plan. Die rol geeft je toegang tot dezelfde cijfers als je klant, en de rechten om er iets mee te doen.
Wat als de grootste klant 60 dagen later betaalt? Zet het scenario zelf op de echte cashcurve van je klant, zonder een export te vragen.
Stel een budgetversie op, leg ze naast de vorige en bespreek de variantie in het gesprek zelf, in plaats van er nadien over te mailen.
Geen export die je moet omzetten en geen bestand dat na jouw wijziging weer terug moet. Jij en je klant kijken naar dezelfde cashcurve, live.
Eén login, elke klant zijn eigen dossier. Je wisselt tussen klanten zonder opnieuw aan te melden, en je overzicht blijft op kantoorniveau staan.
Geen Excel-versie die je terugstuurt en waarvan je hoopt dat niemand ondertussen de vorige nog gebruikt. Jullie werken in hetzelfde bestand, altijd de laatste versie.
Je klant ziet zijn eigen cijfers al voor het gesprek begint. Het gesprek gaat over wat hij ermee wil doen, niet over wat de cijfers precies zeggen.
De uren die naar overtikken en verzamelen gingen, gaan nu naar het advies waarvoor de klant je betaalt.
Cashplannr rekent geen commissie op je klanten en verkoopt niets via jou door. Wat je kantoor wél verdient: het startdossier. Je zet de omgeving van je klant zelf op en factureert die opzet aan je eigen tarief, rechtstreeks aan je klant.
Eén kantoor met twaalf klanten in de partnerrol is twaalf accounts die niet via een verkoopgesprek bij ons binnenkwamen. Dat is winst voor jou en voor ons, zonder dat er een factuur tussen ons in staat.
Je krijgt je kantooromgeving, los van elk klantdossier. Van daaruit beheer je straks al je klanten.
Je zet de omgeving van je eerste klant op: entiteiten, koppelingen, categorieën. Dat opzetwerk factureer je zelf.
Elke volgende klant volgt hetzelfde patroon. Jij bouwt op wat je al kent, wij leveren de motor eronder.