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Cashplannr × Exact Online
Planification de trésorerie sur votre comptabilité Exact Online.
Planification de trésorerie sur votre comptabilité Exact Online.
Cashplannr se connecte à Exact Online via l'API REST officielle. Nous lisons votre plan comptable, vos factures clients et fournisseurs en attente et vos transactions bancaires comptabilisées. Si vous travaillez aussi avec des commandes de vente et d'achat dans Exact, nous les reprenons comme cash attendu. Chaque administration devient une société dans Cashplannr, et vous les voyez toutes ensemble dans une seule vue.
Les factures clients et fournisseurs pas encore payées, avec leur échéance. Elles comptent comme en attente dans votre planification.
Votre plan comptable et les transactions bancaires comptabilisées, avec le solde bancaire tel qu'il figure dans Exact. Aussi à jour que votre comptabilité. Si vous voulez des soldes quotidiens, connectez aussi votre banque via Ponto.
Les commandes de vente et d'achat confirmées comptent comme cash attendu, uniquement pour le montant pas encore facturé. Ce flux de données est désactivé par défaut. Nous l'activons pour vous, société par société.
Lors de la connexion, nous voyons toutes vos administrations Exact. Vous choisissez celles que vous suivez.
Cashplannr récupère vos données Exact quatre fois par jour. Entre-temps, vous pouvez lancer vous-même une synchronisation.
Avec vos commandes en plus, vous voyez le cash-in et le cash-out avant même qu'une facture n'existe.
Plusieurs administrations, même dans des logiciels différents, se rejoignent dans une seule planification de trésorerie.
Dans Cashplannr, vous choisissez Exact Online. Nous vous redirigeons vers l'écran de connexion d'Exact.
Vous ou votre comptable vous connectez et donnez votre consentement. Si Exact est sur la licence de votre cabinet, nous réglons cela ensemble avec lui.
Vous indiquez les administrations que vous voulez suivre. La première importation démarre tout de suite, puis la synchronisation tourne quatre fois par jour.
Cashplannr lit des données et n'écrit rien dans votre administration Exact.
Vous vous connectez chez Exact même. Nous ne conservons aucun mot de passe, et vous pouvez retirer l'accès dans Exact.
Traitement et stockage au sein de l'UE, conformément au RGPD.
Planifiez un échange de 30 minutes. Nous mettons la connexion en place avec vous et vous montrons votre première courbe de trésorerie.
