Cashplannr × HubSpot
Vos deals HubSpot dans votre planification de trésorerie.
Vos deals HubSpot dans votre planification de trésorerie.
Vos factures en attente disent ce qui est déjà vendu. Vos deals HubSpot disent ce qui arrive encore. Cashplannr lit vos deals ouverts et, si vous facturez dans HubSpot, aussi vos factures en attente et vos brouillons de factures.
Les deals pas encore clôturés comptent comme cash-in attendu à leur date de clôture, pour le montant complet du deal. Nous ne reprenons pas les deals sans date de clôture.
Les factures HubSpot en attente comptent comme en attente, avec leur échéance. Les brouillons de factures comptent comme attendu.
L'entreprise derrière un deal est reliée à la même relation dans Cashplannr.
Inutile d'attendre qu'un deal devienne une facture. Vous voyez le cash attendu dès la date de clôture du deal.
Un seul chiffre pour les décisions commerciales et financières, alimenté par les mêmes données HubSpot.
Cashplannr récupère vos données HubSpot quatre fois par jour. Entre-temps, vous pouvez lancer vous-même une synchronisation.
Dans Cashplannr, vous choisissez HubSpot. Nous vous redirigeons vers l'écran de connexion de HubSpot.
Vous vous connectez chez HubSpot et approuvez l'accès en lecture.
Vos deals ouverts apparaissent dans Cashplannr et comptent dans votre prévision. Ensuite, la synchronisation tourne quatre fois par jour.
Nous ne modifions rien dans HubSpot.
Vous vous connectez chez HubSpot même. Nous ne conservons aucun mot de passe, et vous pouvez retirer l'accès dans HubSpot.
Nous lisons les deals, les factures et les noms d'entreprise. Pas d'e-mails, pas de données marketing.
Planifiez un échange de 30 minutes. Nous mettons la connexion en place avec vous et vous montrons votre première courbe de trésorerie.
