Cashplannr × Teamleader
Je verkoopkant in je cashplanning: deals, facturen en abonnementen.
Je verkoopkant in je cashplanning: deals, facturen en abonnementen.
Je Teamleader vertelt wat er nog aankomt. Cashplannr leest je open deals, je openstaande verkoopfacturen, je conceptfacturen en je abonnementen, en zet ze met hun verwachte datum in je cashplanning. Voor je uitgaven en je bank combineer je Teamleader met een boekhoud- of bankkoppeling.
Deals die nog niet gewonnen of verloren zijn, tellen als verwachte cash-in op hun verwachte sluitdatum. We nemen de gewogen waarde uit Teamleader over, dus de slaagkans zit er al in.
Openstaande facturen tellen als openstaand, met hun vervaldatum. Conceptfacturen tellen als verwacht.
Actieve abonnementen worden een terugkerende verwachting in je forecast.
De klant achter een deal of factuur koppelen we aan dezelfde relatie in Cashplannr.
Niet wachten tot een deal een factuur wordt. Je ziet de verwachte cash al op de sluitdatum van de deal.
Abonnementen lopen maanden vooruit mee in je forecast.
Eén cijfer voor commerciële en financiële beslissingen, gevoed door dezelfde Teamleader-data.
In Cashplannr kies je Teamleader. We sturen je door naar het inlogscherm van Teamleader.
Je logt in bij Teamleader en keurt de toegang goed.
Deals, facturen en abonnementen verschijnen in Cashplannr. Daarna loopt de sync vier keer per dag.
We bewerken niets in Teamleader.
Je logt in bij Teamleader zelf. We bewaren geen wachtwoord, en je kan de toegang in Teamleader weer intrekken.
We lezen deals, facturen, abonnementen en de naam en het btw-nummer van de klant. Geen e-mails, geen telefoonnummers.
Plan een gesprek van 30 minuten. We zetten de koppeling samen met je klaar en tonen je eerste cashcurve.
