Je openstaande facturen vertellen wat al verkocht is. Je HubSpot-deals vertellen wat er nog aankomt. Cashplannr leest je open deals en, als je in HubSpot factureert, ook je openstaande facturen en conceptfacturen.
Deals die nog niet gesloten zijn, tellen als verwachte cash-in op hun sluitdatum, voor het volledige dealbedrag. Deals zonder sluitdatum nemen we niet mee.
Openstaande HubSpot-facturen tellen als openstaand, met hun vervaldatum. Conceptfacturen tellen als verwacht.
Het bedrijf achter een deal koppelen we aan dezelfde relatie in Cashplannr.
Niet wachten tot een deal een factuur wordt. Je ziet de verwachte cash al op de sluitdatum van de deal.
Eén cijfer voor commerciële en financiële beslissingen, gevoed door dezelfde HubSpot-data.
Cashplannr haalt je HubSpot-gegevens vier keer per dag op. Tussendoor kan je zelf een sync starten.
In Cashplannr kies je HubSpot. We sturen je door naar het inlogscherm van HubSpot.
Je logt in bij HubSpot en keurt de leestoegang goed.
Je open deals verschijnen in Cashplannr en tellen mee in je forecast. Daarna loopt de sync vier keer per dag.
We bewerken niets in HubSpot.
Je logt in bij HubSpot zelf. We bewaren geen wachtwoord, en je kan de toegang in HubSpot weer intrekken.
We lezen deals, facturen en bedrijfsnamen. Geen e-mails, geen marketingdata.
Plan een gesprek van 30 minuten. We zetten de koppeling samen met je klaar en tonen je eerste cashcurve.
